贝克·麦坚时律师事务所（Baker McKenzie）为Barminco Finance Pty Ltd出售本金总额3.5亿美元，于2022年到期，利率为6.625％的优先有担保票据以及1亿澳元的优先有担保循环信用额度和相关的对冲协议提供法律咨询。

这些票据已出售给美国和亚洲的机构投资者，并于2017年4月26日收盘后在新加坡交易所上市。

出售票据的所得款项净额将用于偿还2013年5月发行的2.997亿美元的高收益债券以及用于一般公司用途。Barminco是地下硬岩开发和生产合同采矿领域的市场领导者。

贝克·麦坚时国际全球团队为该交易提供了美国，澳大利亚和新加坡的法律建议。美国资本市场合伙人安德鲁·赖利和澳大利亚银行与金融合伙人布莱恩·佩斯利领导了事务所悉尼办事处的团队。在交易的美国法律方面为安德鲁提供协助的是悉尼的Anna Anna律师事务所和休斯顿的合伙人Michael Hamilton。布莱恩（Bryan）在债券发行，新的超高级1亿美元担保信用贷款和对冲交易方面为澳大利亚提供法律咨询，并得到了Teresa Ientile，Jana Hitchock和Justin Wong的协助。

安德鲁·赖利（Andrew Reilly）表示：“我们很高兴代表Barminco进行第二次高收益债券发行。该交易证明了贝克·麦坚时（Baker McKenzie）独特的“一站式服务”能力，可以在澳大利亚的一个屋顶下提供必要的美国和澳大利亚法律咨询。该交易是由一家律师事务所比使用单独的美国，澳大利亚和新加坡律师事务所更有效，高效和便捷地执行的。

贝克·麦坚时（Baker McKenzie）为过去三个月曾使用过新的有担保高收益债券（具有超高级融资安排）的所有三家澳大利亚发行人提供法律顾问，以为现有债券再融资，现已成为该市场的领导者。Reilly先生预计，与传统的银行融资和本地债务市场相比，澳大利亚公司通常会提供具有竞争力的价格，到期日和契约，从而继续利用美国债务市场。