德纳控股公司（纽约证券交易所：DAN（Dana）今日宣布其全资子公司Dana Financing LuxembourgS.àr.l.（「发行人」）提议以私募方式发行本金总额为3.75亿美元的2026年到期的高级无抵押票据（“ 2026票据”），该发行不受《 1933年证券法》（经修订）的注册要求的约束（ “证券法”）。Dana将完全无条件地担保2026年债券。Dana还发布了有关其所有于2021年到期的6.750％到期票据（“ 2021票据”）的赎回通知。赎回的条件是完成提议的发行。德纳（Dana）计划将2026年债券的发行收益用于赎回其所有2021年债券，支付相关费用和支出以及用于一般公司目的，其中可能包括偿还债务。

仅根据《证券法》第144A条向合格的机构买家提供2026债券，而在美国以外地区，仅根据《证券法》第S条向非美国投资者提供2026债券。2026债券最初将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，并且可能会在没有有效注册声明或适用的豁免注册要求或不受交易注册要求约束的交易的情况下在美国发行或出售。 《证券法》或任何州证券法。

Dana还宣布，已收到贷方的新现金流量循环信贷融通（“现金流融通”）承诺，为期五年，可用总额为5亿美元，对于未偿还的信贷将减少该额度预付款或信用证发行。现金流量融资将取代Dana现有的基于资产的循环信贷融资。Dana的所有国内子公司均会在某些例外情况下保证现金流量融资，并在某些例外情况下以Dana和担保人的几乎所有资产为优先担保权。现金流量基金的关闭受惯例条件，市场条件和其他因素的影响，可能不会像描述的那样发生或根本不会发生。

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