汽车数据巨头IHS收购商业研究员Markit
IHS Automotive和Carfax的母公司IHS Inc.同意收购Markit Ltd.,以创建一家市值130亿美元的伦敦数据和商业研究提供商。
两家公司表示,在完成全股票交易后,IHS股东将拥有合并后公司约57%的股份,这对Markit的估值约为59亿美元。
总部位于科罗拉多州Englewood的IHS将以每股Markit股票31.13美元的价格收购,较Markit上周五的收盘价溢价5.6%。
Markit由前TD证券信贷交易商Lance Uggla于2003年在伦敦北部的一个谷仓中成立,提供定价和参考数据,指数及估值服务。
IHS发言人Ed Mattix表示,此次收购将允许IHS客户访问Markit提供的数据和服务,从而使汽车数据巨头受益。
Mattix说:“我们认为这在汽车方面是一个巨大的机会。”
他说,一直在谈论如何将Markit产品与IHS提供的产品相结合,尽管他不会对此发表评论。
Mattix说,由于Markit交易,他“不希望”公司汽车服务的任何人员变动。
IHS首席执行官Jerre Stead将成为合并后的公司IHS Markit的董事长兼首席执行官。乌格拉现在将担任总裁一职,并将在明年12月31日Stead退休后接任最高职位。
这笔交易是IHS一连串的最新交易。该公司去年12月同意以4.6亿美元的价格收购加拿大汽车数据提供商Carproof Corp.,以扩大其汽车研究业务。
此举是美国公司将其住所转移到公司税率较低的海外的最新例子。
IHS表示,合并后的公司预计税率将在20%到中低水平之间。IHS截至11月30日的年度税率为20.5%,而Markit截至12月31日的年度的税率为31.5%。
所谓的“税收倒置”交易已成为美国激烈政治辩论的主题,也是政府担心税收潜在损失的根源。
IHS首席财务官托德·凯特(Todd Hyatt)在与分析师的电话会议上说:“我们认为这笔交易不会牵涉到美国的反反向规则。”
IHS今天还报告称,第一季度收入增长了6.7%,超过了预期,达到5.484亿美元,这主要得益于非订阅收入的增长,包括组织行业活动。净收入增长14%,达到4500万美元。
路透社和约翰·欧文对此报告做出了贡献。