全球铝轧制和回收领域的领导者Novelis Inc。（“ Novelis”）今天宣布，其间接全资子公司Novelis Corporation将提议提供本金总额为5.25亿美元的优先票据（“票据”） ，其私募发行不受《 1933年证券法》（修订本）的注册要求的约束。这些票据将由Novelis和Novelis的某些子公司在无担保的基础上共同或分别提供担保。

Novelis打算利用此次发行的净收益来偿还最多5亿美元的Novelis 2017年到期的8.375％优先票据。

票据尚未根据《证券法》进行过注册，也不会在美国境内或不会在美国或向美国人士出售或出售，除非依据《证券法》第144A条规定的豁免注册给合格的机构购买者和根据《证券法》第S条，向某些从事离岸交易的人士提供服务。

本新闻稿不构成出售要约或邀请购买债券的要约，也不构成在任何要约，邀请对象的州或司法管辖区或向任何人提出的要约，邀请或销售。否则，任何要约的发行都只能通过非公开发行的方式进行。

不能保证票据的发行将按照本文所述或全部完成。