丰田将“ AA型”股票价格定在最高区间
来源:
2020-04-04 16:45:24
东京(路透社)-丰田汽车公司将其“ AA型”股票的价格定在其最高价位,因为散户投资者蜂拥而至,这家全球最大的汽车制造商希望能确保其长期的40亿美元发行股东。
丰田将发行价定为每股10,598日元(合85.8美元),高于其今天在东京常规股的收盘价8,153日元,并位于其早先为该类股票所设定的26%至30%溢价区间的顶部。
野村证券是此次发行的唯一承销商,共有4710万股股票,将为丰田筹集4992亿日元。
这些股票更像可转换债券,第一年的股息为0.5%,至少是日本定期存款或政府债券收益的10倍。
更高的支出率在五年后逐渐上升到2.5%,吸引了国内散户投资者前所未有的兴趣。
现年78岁的退休人员田中英俊说:“我一直在寻找高回报的产品来投资我的退休金。”田中秀俊(Hidetoshi Tanaka)与数十名其他潜在投资者一起在丰田市野村办事处排队购买股票。
“我对丰田的普通股不那么感兴趣,但我认为这比定期存款要好。”
AA型股票(以丰田的第一款乘用车命名)未上市,但具有投票权。投资者必须持有该股票五年,然后才能将其转换为普通股或以发行价将其卖回丰田。
外资批评这些股票是因为这些股票仅在日本可以买到,但丰田汽车公司认为,在一个个人持有的14万亿美元金融资产中大部分都是现金存款的国家,发行股票可以为投资者提供更多选择权。
在野村证券,知情人士告诉路透社,申请股票的数量大约是要约数量的十倍。对这一问题的兴趣也使投资银行开设的新账户数量增加了80%。
丰田汽车最终目标是出售多达1.5亿股AA型股票,占其发行在外股份的5%。