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由于需求旺盛,Facebook已将其首次公开募股价格提高至每股34至38美元,这将使其成为美国有史以来最有价值的公司。

Facebook已经有望成为互联网公司有史以来最大的首次公开募股,但它的首次公开募股规模甚至更大。

全球最大的在线社交网络周二在提交给美国证券交易委员会的文件中提高了其股票的计划价格范围。34美元至38美元的价格从之前的28美元至35美元上涨。

以38美元的上限计算,此次出售将筹集约128亿美元。它将使Facebook的估值高达1,040亿美元,使其价值超过麦当劳和花旗集团。

投资者对此产品的兴趣日益增加之际,此举就此而来。分析师正在将围绕Facebook IPO的狂热与Google在2004年的狂热进行比较,尽管在规模上后者却相形见pale。

同时,根据美联社-CNBC一项新的民意调查,在该公司周二提高其预期股价之前,有一半的美国人认为Facebook的预期价值过高。只有三分之一的受访者表示,他们认为Facebook的期望值是适当的。

华尔街不同意这种看法。

咨询公司IPOBoutique的所有者斯科特·斯威特(Scott Sweet)说:“需求太高了。”话虽如此,他指出,Facebook仍必须谨慎,不要过分提高价格,因此,该股票在周五开始在纳斯达克股票市场上交易时仍然表现良好,正如预期的那样。

他说:“这是一项必须切实可行的协议,因为它是如此引人注目。”“如果Facebook倒闭,这确实会平息IPO市场。”

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就公司筹集的资金而言,Facebook将成为美国历史上第四大IPO,领先于AT&T Wireless,根据IPO投资咨询公司Renaissance Capital的数据,其2000年的IPO筹集了106亿美元。

同时,AP-CNBC的调查发现,在投资于股市的普通美国人中,有58%的人认为Facebook的估值过高,约为1000亿美元。这比福特和卡夫特等知名公司要大,但比谷歌或微软要小。十分之三的投资者称预期价值合理。

价格担忧并不一定会阻止潜在的投资者。Facebook调高了价格范围以回应对其股票的强劲需求,而且该股票周四的价格可能更高。

这家总部位于加州门洛帕克的公司将发行3.37亿股新股。其中,1.57亿股不是来自公司,而是来自现有股东,包括公司最早的投资者和首席执行官马克·扎克伯格。

甚至在发行之后,扎克伯格仍将是Facebook的第一大股东。他将通过其57%的有表决权的股份控制该公司。根据价格区间的上限,他将从出售的股票中获得约11.5亿美元。

预计IPO将比八年前在Google筹集的16.7亿美元筹集十倍以上。以每股38美元的价格(Facebook的预期区间的上限)计算,Facebook将产生68.4亿美元的股票。现有股东的总收入为59.8亿美元。

即使是在较高的价格范围内,对于公司的粉丝和日常投资者而言,要参与IPO也将是艰难的。预计大多数股票将流向与该公司有联系的人,或者那些直接参与股票出售的大型银行或经纪公司拥有大量活跃账户的人。

摩根士丹利(Morgan Stanley)领导了由33名承销商组成的团队,这些承销商被选中参与Facebook发行,其次是摩根大通(JPMorgan Chase)和高盛(Goldman Sachs)。公司将以股票代号“ FB”交易。

分析师表示,对Facebook股票的兴趣如此之大,以至于一些承销商最早在周二将其账目关闭。这意味着他们不会再从潜在买家那里接订单了。

在周二的文件中,Facebook还调整了完成以10亿美元收购Instagram的时间表,并表示预计该交易将在2012年某个时候完成。此前,它曾表示希望在第二季度完成交易。

一些分析家推测,对照片共享网络的收购将受到监管部门的审查。如果交易未能在12月10日之前完成,Facebook可能不得不向Instagram支付2亿美元的分手费。

法新社